变身特工绫音看到儿子看似无辜的朋友山下，觉得好玩，故意邀请他进房间，请他帮她找到掉落的隐形眼镜。然后，她展示了自己身体的一部分，正值精力旺盛、好奇心旺盛的山下，对这个女人的举动感到兴奋，但又感到尴尬，不知道该怎么办，因为她没有与女人相处的经验。于是，她开始更加刺激山下，说她会告诉他关于女人的各种事情，两人最终发生了性关系。几天后，无法忘记那天发生的事情的山下在没有朋友的情况下拜访了绫音。认识并坦白了自己的感受