魔法黎明夏日时光。一个三口之家，单身父亲巴比斯和他即将成年的双胞胎孩子康斯坦丁诺斯和艾尔莎，乘坐家庭小船前往波罗斯岛度假。在游泳、日光浴和结交新朋友的过程中，康斯坦丁诺斯和艾尔莎无意中遇到了他们的生母安娜，她在他们还是婴儿时就抛弃了他们。这次相遇将激起巴比斯心中长久以来的怨恨，为每个人带来一段苦乐参半的成长之旅。